Specyfikacja formularza skróconego CAnds Fl60cd200

• Artykuł
02/03/2023
• Czas czytania: 6 min

Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby uzyskać informacje na temat wersji Power Apps, zobacz:Omówienie opartego na modelu Projektanta formularzy

Edytor formularzy wyświetla polecenia na trzech kartach: Plik, Strona główna, i Wstaw. Więcej informacji:

• Karta Plik
• Karta Strona główna
• Karta Wstaw

Edytor formularzy jest podzielony na trzy obszary: Nawigacja, Treść i Eksplorator.

Nawigacja
Znajdują się po lewej stronie. Użyj obszaru nawigacji, aby kontrolować dostęp do powiązanych encji albo dodawać łącza do adresów URL, które mają być wyświetlane w głównym okienku formularza. Aby edytować ustawienia nawigacji, należy najpierw wybrać polecenie Nawigacja w grupie Wybierz na karcie Strona główna.

Formularze główne udostępniają opcje nawigacji za pomocą paska nawigacji, ale korzystają z tych samych danych w obszarze nawigacji, aby kontrolować, które opcje nawigacji są dostępne. Więcej informacji: Edytowanie nawigacji

Treść
Znajduje się na środku. Aby kontrolować układ formularza należy użyć obszaru treści. Można zaznaczać i przeciągnąć elementy formularza, aby je umieszczać w wybranym miejscu. Dwukrotne kliknięcie elementu spowoduje otwarcie właściwości elementu.

Domyślnie, dla formularzy głównych dla Sprawa, Kontakt i Konto, pierwsza sekcja na karcie Krótki opis ukazuje formularz karty konta lub kontaktu typu Skrócony formularz. W przypadku encji niestandardowych ta sekcja nie jest dostępna domyślnie. Możesz dodać nową sekcję z formularzem skróconym. Formularz karty wyświetla maksymalnie pięć pól. Poza polami nie jest możliwe pokazanie innych formantów na niebieskim kafelku, nawet jeśli znajdują się one w formularzu skróconym.

Uwaga

Aby zachować format karty (jak pokazano na poniższym obrazie), zaleca się, aby nie przenosić formularza skróconego do żadnej innej sekcji formularza. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/media/card-format. png? view=op-9-1" alt="Card format. " data-linktype="relative-path"/>

Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie skróconych formularzy

• Aby dodać pole, zaznacz je w Eksploratorze pól i przeciągnij do sekcji.

• Aby dodać element, który nie jest polem, wskaż, gdzie chcesz go umieścić, i użyj odpowiedniego polecenia z karty Wstaw, aby je dodać.

• Aby usunąć element, zaznacz go i użyj polecenia Usuń w grupie Edycja na karcie Strona główna.

• Aby edytować element Nagłówek lub Stopka formularza, należy najpierw zaznaczyć odpowiednie polecenie w grupie Wybierz na karcie Strona główna.

  Eksplorator
  Znajduje się po prawej stronie. Zawartość obszaru eksploratora zależy od kontekstu.

  Gdy w grupie Wybierz na karcie Strona główna zostanie wybrana opcja Treść, Nagłówek lub Stopka, zobaczysz Eksploratora pól. Używaj Eksploratora pól do przeciągania pól, które mają być wyświetlane w sekcji w formularzu albo w obrębie nagłówka lub stopki. W formularzu można umieścić wiele razy to samo pole. Używaj przycisku Nowe pole jako skrótu, aby utworzyć nowe pole.

  Gdy w grupie Wybierz na karcie Strona główna zostanie wybrana opcja Nawigacja, zobaczysz Eksploratora relacji. Przeciągaj dowolne relacje do jednej z grup w obszarze nawigacji. Tej samej relacji nie można dodać dwa razy. Relacje są dostępne w oparciu o to, jak są skonfigurowane. Po skonfigurowaniu relacji tak, aby nie była wyświetlane, nie będzie widoczna w Eksploratorze relacji. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania domyślnych opcji wyświetlania dla relacji, zobacz Element okienka nawigacji dla encji podstawowej.

  Można użyć przycisków Nowa relacja 1:N i Nowa relacja N:N jako skrótów dodawania nowych relacji między encjami.

  Karta Plik

  Wybierz kartę Plik, aby dodać/przejrzeć następujące opcje:

• Nowe działanie Dodaj nowe działanie
• Nowy rekord Dodaj nowy rekord
• Narzędzia Korzystaj z opcji, takich jak Importowanie danych, Wykrywanie duplikatów i Kreator usuwania zbiorczego
• Opcje Zmień domyślne ustawienia wyświetlania w celu dostosowania Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), i zarządzaj własnymi szablonami wiadomości e-mail.
  • Ogólne
  • Synchronizacja
  • Działania
  • Formaty
  • Szablony wiadomości e-mail
  • Podpisy wiadomości e-mail
  • Wiadomość e-mail
  • Prywatność
  • Języki
  • Pomoc
  • Zamknij

  Karta Strona główna

  Na karcie Strona główna są wyświetlane polecenia wymienione w poniższej tabeli:

  Grupowy	Command	opis
  Zapisz	Zapisz(Ctrl+S)	Zapisywanie formularza.		Zapisz jako	Tworzenie kopii tego formularza z inną nazwą.	Zapisz i zamknij	Zapisywanie formularza, a następnie zamknięcie edytora formularzy.	Publikowanie	Publikowanie formularza. Więcej informacji: Publikowanie dostosowań	Edytuj	Zmień właściwości	Zmiana właściwości zaznaczonego elementu w treści. Zobacz następujące sekcje w zależności od wybranego elementu: - Właściwości karty - Właściwości sekcji - Wspólne właściwości pola - Specjalne właściwości pola - Właściwości podsiatki - Właściwości formantu skróconego formularza	Usuń	Usuń wybraną pozycję.	Cofnij(Ctrl+Z)	Cofnij poprzednią akcję.	Wykonaj ponownie(Ctrl+Y)	Wykonaj ponownie poprzednią akcję.	Wybieranie	Treść	Edytuj główną treść formularza.	Nagłówek	Edytuj nagłówek formularza.	Stopka	Edytuj stopkę formularza.	Nawigacja	Edytuj nawigację formularza. Więcej informacji: Edytowanie nawigacji	Formularz	Reguły biznesowe	Wyświetlaj, edytuj lub twórz nowe reguły biznesowe za pomocą Eksploratora reguł biznesowych. Uwaga: W przypadku formularzy interaktywnych obsługiwany jest tylko zakres „Encja” i „Wszystkie formularze”. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/create-business-rules-recommendations-apply-logic-form? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych	Właściwości formularza	Więcej informacji: Właściwości formularza	Wersja zapoznawcza	Użyj, aby zobaczyć, jak formularz będzie wyglądał po opublikowaniu. Możesz również wyświetlić podgląd, aby przetestować skrypty skojarzone ze zdarzeniami.	Włącz role zabezpieczeń	Użyj tej opcji, aby ustawić role zabezpieczeń, które będą miały dostęp do formularzy. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/control-access-forms? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Kontrolowanie dostępu do formularzyWażne: Jeśli tworzysz nowy formularz, tylko role zabezpieczeń Administrator systemu i Konfigurator systemu będą miały do niego dostęp. Dostęp do innych ról zabezpieczeń należy najpierw przypisać, a dopiero wtedy osoby w organizacji mogą go używać.	Pokaż zależności	Pokazywanie, które składniki rozwiązania zależą od tego formularza, a które są wymagane przez ten formularz. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/overview? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Zależności rozwiązania	Właściwości zarządzane	Polecenie Właściwości zarządzane ma dwie właściwości Dostosowywalne i Można usunąć. Ustawienie tych wartości na wartość false oznacza, że formularza nie będzie można dostosować ani usunąć po umieszczeniu go w rozwiązaniu, eksportować rozwiązania jako rozwiązania zarządzanego, a następnie importować tego rozwiązania zarządzanego do innej organizacji. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/managed-properties? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Właściwości zarządzane	Uaktualnienie	Scal formularze	Jeśli ma to zastosowanie, ta opcja umożliwia scalenie tego formularza z formularzem z poprzedniej wersji formularza Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

  Karta Wstaw

  Na karcie Wstaw są wyświetlane polecenia wymienione w poniższej tabeli:

  GrupujPolecenieOpisObszarDodawanie sekcji do wybranej karty. Można uwzględnić sekcję zawierającą od jednej do czterech kolumn.

  Możesz także w formularzach interakcyjnych wstawić panel informacji referencyjnych. Panel informacji referencyjnych jest również dodawany jako sekcja do formularza Główny - Interaktywny interfejs. Domyślnie sekcja panelu informacji referencyjnych jest dodawana do formularzy Sprawa, Konto, Kontakt oraz encji niestandardowych.

  Więcej informacji: Właściwości sekcji

  3 kartyTrzy kolumnyWstawianie karty z trzema kolumnami o równej szerokości. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/tab-properties-legacy? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Właściwości karty
  Wstawianie karty z trzema kolumnami o szerszej środkowej kolumnie. 2 kartyDwie kolumnyWstawianie karty z dwoma kolumnami o szerszej prawej kolumnie. Wstawianie karty z dwoma kolumnami o szerszej lewej kolumnie. Wstawianie karty z dwoma kolumnami o równej szerokości. 1 kartaJedna kolumnaWstaw kartę z jedną kolumną. FormantPodsiatkaFormatuje podsiatkę i wstawia do formularza. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/sub-grid-properties-legacy? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Właściwości podsiatki
  RozdzielaczWstaw puste miejsce. Skrócony formularzWstawianie skróconego formularza. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/quick-view-control-properties-legacy? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Właściwości formantu skróconego formularza
  Zasób sieci WebWstaw zasób sieci Web, aby osadzić zawartość z innych miejsc na jednej stronie. com/pl-pl/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/web-resource-properties-legacy? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Właściwości zasobu sieci Web.
  Element IFRAMEElementy IFRAME można dodać do formularza w celu integracji zawartości z innej witryny internetowej w obrębie formularza. Oś czasuWstawianie formantu osi czasu w formularzu. Ten formant ukazuje w formularzu oś czasu działań związanych z encją. Link nawigacyjnyPrzy użyciu tej opcji, można wstawić łącze do nawigacji w formularzu. CzasomierzWstaw formant czasomierza w formularzu Sprawa, aby śledzić czas w odniesieniu do SLA. com/pl-pl/dynamics365/customer-service/add-timer-control-case-form-track-time-against-sla? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Dodaj formant czasomierzaWyszukiwanie w Bazie wiedzyWstaw formant wyszukiwania, którego użytkownicy mogą używać do wyszukiwania artykułów merytorycznych. com/pl-pl/dynamics365/customer-service/add-knowledge-base-search-control-forms? view=op-9-1" data-linktype="relative-path">Kontrolka wyszukiwania w Bazie wiedzyAsystent relacjiPrzy użyciu tej opcji, można wstawić formant Asystent relacji w formularzu.

  Poniższe elementy nie są obsługiwane w formularzach głównych:
  

  • Mapy Bing
    
  • Yammer
    
  • Źródła działania
    

  Zobacz także

  Użyj formularza głównego i jego składników